Nossa abordagem de atendimento é dinâmica e interativa, garantindo uma conexão estreita com você para adaptar seu portfólio de investimentos conforme necessário.
Entender seus objetivos futuros é crucial para nós. Diversas táticas e abordagens podem ser empregadas, mas algumas são mais apropriadas considerando seu patrimônio e metas pessoais.
Compreendemos as exigências únicas de cada empresa. Criamos estratégias sob medida, visando atender as necessidades específicas de cada um de nossos clientes, com o objetivo de impulsionar seus negócios e otimizar seus resultados.
Assessor de Investimentos certificado e credenciado com mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro, Victor Franco é um Assessor de Investimentos certificado pela BM&FBOVESPA e um Líder Comercial em uma assessoria de investimentos que atende clientes de alta renda e grandes patrimônios. Victor contribui para o crescimento e a fidelização da carteira de clientes, desenvolvendo estratégias de marketing e planejamento de negócios, liderando uma equipe de assessores e parceiros, e oferecendo soluções personalizadas e rentáveis para os investidores.
Anteriormente, Victor foi sócio e gestor de investimentos de grandes escritórios da rede XP, onde também se tornou sócio da instituição XP Investimentos no Brasil e EUA. Ele gerenciou uma carteira de mais de R$ 160 milhões, atuando em diversos segmentos, como renda fixa, renda variável, fundos, previdência e seguros.
Nessa posição, Victor também se formou em liderança e gestão de pessoas, em instituições que formam líderes de alta performance, como a G4 Educação. A missão de Victor é ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros, com ética, transparência e confiança. Ele é apaixonado pelo mercado financeiro e pelo aprendizado contínuo, buscando sempre se atualizar e se aprimorar nas melhores práticas e ferramentas do setor.
Victor valoriza o trabalho em equipe, a inovação, a excelência e a satisfação dos clientes. Ele acredita que pode trazer uma perspectiva diversa e uma experiência valiosa para as pessoas.
Assessor de Investimentos certificado e credenciado com uma trajetória de 10 anos na XP, Pedro Barbosa acumulou experiência em diversas etapas, iniciando na assessoria de investimentos e progredindo para funções de gestão. Ele escalou posições do operacional até a área de inteligência e estratégia, sendo seu ponto alto como Head Comercial de AI, responsável por uma carteira de até 105 milhões.
Pedro Barbosa é detentor de um MBA Executivo em Finanças e Gestão de Projetos pela FGV/SP, aprimorando ainda mais sua expertise no setor financeiro. Sua jornada na XP reflete um comprometimento contínuo com o aprendizado e a excelência, destacando-se não apenas pela experiência adquirida, mas também pela busca constante por aprimoramento profissional.
A Assessoria ao Quadrado AI inscrita sob o CNPJ nº 53.039.935/0001-48 , é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro como preposto do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site da Necton Investimentos (www.necton.com.br/escritorios). O Banco BTG Pactual S/A é instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, atuando como intermediário das operações de seus clientes. Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um preposto do intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Na realização de operações com derivativos, existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive, superiores aos valores investidos. A assessoria pode exercer outras atividades relacionadas ao mercado financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, que podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições, e que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa jurídica da assessoria. Especificamente quanto às atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e que exigem segregação. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone nº 0800-722- 0048. Para acessar nossa lista de sócios, clique aqui: www.necton.com.br/escritorios
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